联想集团营收环比止跌,杨元庆称“将大力投入AI PC”

2023-08-19 22:09:25

“上季度从营收到利润都还是有所下降的,但是我们相信这是一个触底,对于前景我们谨慎乐观。”8月17日下午,联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩会上说道。


(资料图)

当天披露的财报显示,在全球PC市场持续收缩、企业“去库存”压力沉重的背景下,联想集团二季度的营收和净利润,相比去年同期仍有幅度不小的下滑。

但积极的信息是,联想之前布局的多元化业务对冲了PC行业的下行压力,像方案服务业务收入同比增长18%,这助推联想非PC业务的占比提升至41.4%,季度营收环比止跌。

杨元庆等高管在业绩会上也透露了一些乐观信号,比如PC市场的库存消化已接近尾声,下半年会有比较好的市场复苏和回暖,这将帮助联想业绩在下半财年恢复增长等。

最近火热的生成式AI也成业绩会高频词。杨元庆提到,联想未来3年将向AI领域追加投入约70亿人民币,“近期投资的很大一部分会放在人工智能个人电脑(AI PC),可能明年大家会看到第一代AI PC的诞生。”

“库存消化接近尾声”

“PC继续在消化库存,从出货量来看下降了百分之十几,其实比我们预期的还要高一点。另外平均售价也比我们预期的要低,主要是受零部件降价比较多的影响,像内存、SSD都降得比较多。而且由于市场竞争比较厉害,这对我们的营收都有一定的影响。”

杨元庆在业绩会上坦言,上个季度(二季度)还是比较有挑战的。

根据最新公布的财报,2023年二季度(2023/24财年第一财季),联想集团实现营收903亿元人民币,同比下滑19%;实现净利润13亿元人民币,同比下滑62%。

同时,联想在全球不同地区的收入也均有不同程度下滑。

其中,在中国的收入为29亿美元(约合人民币211亿元),同比下滑29%,占比为22%;在美洲的收入为48亿美元,同比下滑21%;欧洲中东非洲(EMEA)的收入为30亿美元,同比下滑30%;在亚太区(不包括中国)的收入为22亿美元,同比下降17%。

但观察者网也注意到,相比一季度,联想集团二季度营收和净利润的同比跌幅均有明显收窄,而且二季度的营收环比增长了4%,毛利率也环比提升0.5个百分点至17.5%。

联想集团财报截图

最近几个季度,联想集团的业绩持续受到PC市场下行的影响。今年二季度,在全球PC市场连续第六个季度收缩的情况下,联想PC业务所在的智能设备业务集团(IDG)实现营收718亿人民币,同比下滑28%,但环比增长4%,在总营收中的占比达到80%。

杨元庆在业绩会上提到,“过去三个季度(PC市场)都在消化库存。疫情期间由于供应短缺,所有渠道都在囤货,出现库存高企的现象,但是我认为到下个季度结束的时候,全球范围都会完成(库存消化)。我们往渠道送的货,上季度开始已经比卖出的货要多了。”

他认为,二季度对PC市场需求来说是个“底”。从这个季度开始,虽然宏观环境还存在挑战,PC市场同比可能还在下降,但环比肯定会出现增长,“我们相信,整个联想集团的业绩也是这个季度会比上个季度好,下半财年会比上半财年好,且下半财年会恢复增长。”

“目前库存消化已接近尾声。”联想集团中国区总裁刘军则提到一些刺激PC市场回暖的因素,比如Windows11会逐渐替代Win10的需求,下半年会出现新一波换机周期,以及AI也会带动PC新需求等,“我们认为,未来会是智算、高性能计算和通用计算混合的模式,所以端在未来计算架构中不可或缺。”

目标非PC业务占比超50%

过去一年多,在宏观经济不确定性增高、PC市场持续下行的大背景下,联想集团的业绩能避免像部分上游厂商一样崩溃式暴跌,可以说非PC业务的对冲“功不可没”。

比如联想集团的方案服务业务(SSG)已经实现连续九个季度的两位数增长,并且盈利能力较强。财报披露,今年二季度,联想SSG业务实现营收120亿人民币,同比增长18%;运营利润实现25亿人民币,同比增长10%;运营利润率为21%。

联想集团SSG业务总裁黄建恒在业绩会上提到,二季度全球IT服务市场保持同比8%的增长。其中,即服务(as-a-service)达到双位数增长,联想在即服务领域实现超过50%的增长。

“从用户细分市场来看,以前即服务需求集中在一些大企业,但是过去几个季度,不仅仅大企业客户,渠道和中小企业对即服务的需求也不断增长。因此,我们设计了兼具灵活性和高回报的TruScale渠道业务模式,来满足增长市场的需求。”他说道。

作为联想集团的第二大收入来源,基础设施方案业务(ISG)也保持了长期的增长。但在今年二季度,联想ISG实现营收134亿人民币,同比下降8%,是多个季度以来的首次下滑。

“主要原因是一些云服务商的需求从传统计算转向人工智能计算,传统计算需求下降,人工智能需求上升。但由于供应不足,我们不能全部满足他们的要求,这是一个原因。现在很多客户正在把计算平台从老一代转向新一代,但是这个转化过程不是那么顺利,比预期的要慢,所以影响了他们采购的节奏。”杨元庆说道。

但他同时也提到,除了服务器业务下降以外,ISG中的其他业务都是增长的。如存储、软件、服务等业务均实现高速增长。其中存储业务在三位数增长的驱动下,市场份额达到全球第四。新兴的AI硬件基础设施相关业务也实现同比三位数增长,排名全球第三。

与此同时,一个值得关注的现象是,尽管全球手机市场持续下滑,但联想IDG业务中的手机业务在全球多个地区保持了逆势增长,实现了10年来最高的第一财季激活量。

杨元庆提到,联想智能手机出货量已经是拉美第二,北美第三,欧洲、中东、非洲(EMEA)和亚太,这两个地区也都实现了高速增长,比市场增速要快20个点以上,“智能手机业务,目前我们设立了一个三年计划,希望在能在中国以外成为全球前三位”。

他同时还表示,联想一直在致力于驱动多元化的业务和增长引擎,上季度非PC业务营收占比是41%,现在的目标是用两年时间将非PC业务占比提升至50%以上。

根据市场调研机构Canalys公布的数据,今年一季度在欧洲市场,联想旗下摩托罗拉手机出货量近6年首次进入前五,二季度在三星、小米、苹果等厂商出货量均两位数下滑的情况下,摩托罗拉出货量同比增长12%,排名保持在第五。

将开发AI PC等产品

随着生成式人工智能(AIGC)的爆火,联想集团在AI和大模型领域的发展也备受关注。

杨元庆在业绩会上提到,未来三年,联想集团将在人工智能领域追加投入10亿美元(约合70亿人民币),用于开发适合人工智能计算的服务器、存储等产品。

他同时还表示,AIGC会促进智能终端的更新换代和升级。因为未来生成式AI可能更多发生在端边,而不是发生在云上,无论是从可获取性还是从安全性的角度,这可能都是一个趋势。

“因为每个人既想享受生成式AI带来的方便和生产力的提升,但是又不想泄露隐私,把自己所有的信息都放到云上面,所以最安全的地方就是自己的设备,或者自己家庭的服务器。我们会循着这样的思路用好投资资金,开发更多AI优化的AI PC、AI智能手机、AI服务器、AI存储等领域的产品。”杨元庆说道。

观察者网注意到,联想近期在AI领域和英特尔、英伟达等供应链企业展开了频繁合作。

比如8月9日,联想集团在微信发文称,该集团和英特尔都非常看好AI在PC上面的应用和体验,正加速基于今年将发布的Meteor Lake处理器推进AI体验的开发和创新。

8月11日,联想再次发文称,该集团新一代AI服务器亮相,并由英伟达创始人兼CEO黄仁勋展示,该服务器将支持新发布的NVIDIA L40S GPUs,可加速计算密集型的复杂应用。

“在这个过程中我们会有很多战略性的合作伙伴,包括微软、英特尔、AMD、英伟达等等。其实我们都是他们优选的合作伙伴,这些公司虽然都很关键,但不是他们最后把设备交付到用户那里,而是我们。”杨元庆在业绩会上表示。

他同时提到,不用联网就可以进行推理的电脑,大概要到明年才会出现,“现在AIGC大家任何电脑都可以用,但是在云上用。AI PC、AI智能手机对于性能的要求是大大提高的,不具有足够的计算和存储能力,别说在本地学习了,推理也很难做到,所以还要等一段时间”。

根据财报披露,二季度,联想集团研发占收入的比重由一年前的3.0%上升至3.5%。

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